Фредерик Бронски и његова бриљантна супруга Ана воде сопствено варшавско позориште уочи избијања Другог светског рата, несвесни да ће им немачка окупација у потпуности променити животе. Када пољски војни ловац Андре Собек открије да је у град стигао двоструки агент доктор Џозеф Бојек са циљем да нацистима преда тајна имена чланова локалног покрета отпора, уметничка трупа бива увучена у вртоглаву контраобавештајну акцију. Бронски и његови глумци морају да прикупе сву своју храброст како би се прерушили у високе нацистичке официре СС-а и самог Хитлера како би спасли недужне животе, преварили локалног команданта пуковника Ерхардта и обезбедили тајни бег из земље за себе и пољске Јевреје.