Бивши агент ЦИА-е и бриљантни криминалистички профилатор присилно се враћа из превремене пензије како би помогао у хватању бруталног серијског убице који ликвидира читаве породице током пуног месеца. Да би ушао у траг овом монструму, главни јунак користи опасну методу потпуног психичког поистовећивања са умом злочинца, због чега тражи помоћ од затвореног др Ханибала Лектора, генијалног али језивог психијатра каннибала који га је својевремено умало убио. Како се време до следећег пуног месеца неумитно приближава, профилатор све више губи границу између сопственог разума и мрачног размишљања убице којег лови. Овај визуелно стилизовани трилер препознатљив је као прво филмско појављивање култног лика Ханибала Лектора на великом платну.