Num curta-metragem inspirado numa canção sobre o amor perdido e redescoberto, uma mulher testemunha e passa por transformações surreais. O rosto do seu amante derrete, ela veste um vestido feito da sombra de um sino e transforma-se num dente-de-leão, formigas rastejam para fora de uma mão e transformam-se em franceses a andar de bicicleta. Para não falar das tartarugas com rostos nas costas que colidem para formar uma bailarina, ou do bizarro jogo de basebol.