In het Sicilië van de jaren 50 doet oplichter Joe Moretti screentests voor de grote filmstudio's, waarbij hij geld of gunsten aanneemt in ruil voor zijn inspanningen. Een jonge, ongeletterde novice genaamd Beata wil wanhopig haar leven beteren en wordt verliefd op hem; pas later beseft hij zijn gevoelens voor haar. Hun liefdesaffaire is echter gedoemd te mislukken wanneer hij wordt gearresteerd.